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  芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会秘书、财务总监 陈忠喜 先生与投资者交流

  中国银河证券股份有限公司 投资银行总部董事总经理、保荐代表人 王红兵 先生与投资者交流

  中国银河证券股份有限公司 投资银行总部总监、保荐代表人 马锋 先生与投资者交流

  答 伯特利袁永彬:公司的总体发展战略为:在国家“转方式、调结构、推动供给侧结构性改革”的宏观经济政策及“十三五规划”的引导下,公司将紧紧把握汽车行业向智能化、轻量化、新能源发展的趋势给汽车制动系统领域带来的机遇,坚持自主技术创新和品牌建设,加快基础机械制动产品更新换代,大力推进电控制动产品的产业化、市场化,并择机布局制动系统新技术及新产品的开发,全面提升企业综合实力,努力把公司打造成为一家技术领先、品牌卓越、产品优异、服务优秀的汽车制动系统集成解决方案的提供商。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司的预付款项主要为在建工程的预付工程款、采购原材料的预付材料款、采购设备的预付设备款以及预付的技术开发费。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:公司的竞争优势有:(1)公司具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势;(2)公司拥有丰富的产品品种和合理的产品结构的优势;(3)公司拥有质量与品牌优势;(4)公司具备生产规模和客户资源优势;(5)合理分工、专业化生产及精细化管理而取得的成本控制优势。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:2016年10月12日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了上市后适用的《公司章程(草案)》及作为其附件的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》,同时还审议通过了《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关议案。其中,《公司章程(草案)》删除了部分上市后不适用的条款,明确了董事会各专门委员会的组成和职责,增加了股东大会网络投票、股东大会选举董事、监事可以实行累积投票制、股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项实行单独计票并及时披露的条款,还就公司利润分配原则、方式、现金分红的条件和比例、利润分配的审议程序、实施和变更做了详细规定。

  2016年10月27日,公司召开2016年第五次临时股东大会,审议通过了《公司章程(草案)》及其附件和《募集资金管理办法》,将在本次发行上市后施行。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司本次发行募集资金投资项目有:“年产60万套EPB(电子驻车制动系统)、15万套气压ABS(制动防抱死系统)建设项目”、“年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目”、“年产20万套液压ABS(制动防抱死系统)、10万套液压ESC(电子稳定控制系统)建设项目”和“年产180万套制动系统零部件建设项目”。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:影响汽车制动系统行业发展的有利因素有:(1)我国汽车行业仍将保持一定的增长速度;(2)国家产业政策扶持促进我国制动系统行业的发展;(3)电子驻车制动产品的市场需求量迅速扩大;(4)高级驾驶辅助系统的发展带来巨大的电子制动系统产品市场发展机遇。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:制动系统作为汽车核心零部件,目前竞争主要集中于配套市场。2005年以来,世界上主要的汽车集团均已进入我国,与之配套的汽车制动系统企业也纷纷跟进。博世公司、德国大陆集团、采埃孚天合汽车集团(原天合汽车集团,TRW)等国际汽车制动系统巨头的进入,加剧了国内制动系统行业的竞争。目前汽车制动系统行业已发展成为我国对外开放和市场化程度较高的市场,行业竞争方式也逐渐从价格竞争向技术竞争、品牌竞争转变。

  答 伯特利陈忠喜:2015年末、2016年末及2017年末,公司母公司口径的资产负债率分别为65.00%、60.45%及56.35%,合并口径的资产负债率分别为63.75%、59.44%及55.92%,相差不大。2016年末,公司资产负债率相比2015年末下降,主要因公司2016年度净利润大幅增加、以及非公开发行股票募集资金1.25亿元。2017年末,公司资产负债率相比2016年末进一步下降,主要因公司2017实现一定规模盈利。谢谢!

  答 银河证券王红兵:首先非常欢迎您与我们沟通交流,根据保荐制度的规定,保荐人要在公司上市后,履行持续督导的职责,保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向投资者披露相关情况。谢谢!

  问 投资者:领导您好,能简单介绍下汽车制动系统行业的周期性、区域性或季节性特征吗?

  答 伯特利袁永彬:汽车行业具有周期性特征,其与宏观经济的周期波动相关性较为明显。因此,属于汽车零部件行业的制动系统行业受到经济周期性波动的一定影响。

  汽车制动系统行业主要向汽车整车厂商供应配套产品,通常是根据汽车主机厂的订单以销定产,因此其产销量的变化与汽车主机厂商的产销量的变化密切相关。我国汽车的产销量除受节假日影响外,每年的九月份到下一年度的一月份整车销量较大,汽车制动系统行业也是如此。公司近年来持续进行投入、扩大业务规模、不断加强市场开拓,新量产的客户及车型持续增加,销售收入连年增长,处于成长阶段。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:公司的总体发展战略为:在国家“转方式、调结构、推动供给侧结构性改革”的宏观经济政策及“十三五规划”的引导下,公司将紧紧把握汽车行业向智能化、轻量化、新能源发展的趋势给汽车制动系统领域带来的机遇,坚持自主技术创新和品牌建设,加快基础机械制动产品更新换代,大力推进电控制动产品的产业化、市场化,并择机布局制动系统新技术及新产品的开发,全面提升企业综合实力,努力把公司打造成为一家技术领先、品牌卓越、产品优异、服务优秀的汽车制动系统集成解决方案的提供商。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司的预付款项主要为在建工程的预付工程款、采购原材料的预付材料款、采购设备的预付设备款以及预付的技术开发费。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:公司的竞争优势有:(1)公司具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势;(2)公司拥有丰富的产品品种和合理的产品结构的优势;(3)公司拥有质量与品牌优势;(4)公司具备生产规模和客户资源优势;(5)合理分工、专业化生产及精细化管理而取得的成本控制优势。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:2016年10月12日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了上市后适用的《公司章程(草案)》及作为其附件的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》,同时还审议通过了《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关议案。其中,《公司章程(草案)》删除了部分上市后不适用的条款,明确了董事会各专门委员会的组成和职责,增加了股东大会网络投票、股东大会选举董事、监事可以实行累积投票制、股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项实行单独计票并及时披露的条款,还就公司利润分配原则、方式、现金分红的条件和比例、利润分配的审议程序、实施和变更做了详细规定。

  2016年10月27日,公司召开2016年第五次临时股东大会,审议通过了《公司章程(草案)》及其附件和《募集资金管理办法》,将在本次发行上市后施行。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司本次发行募集资金投资项目有:“年产60万套EPB(电子驻车制动系统)、15万套气压ABS(制动防抱死系统)建设项目”、“年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目”、“年产20万套液压ABS(制动防抱死系统)、10万套液压ESC(电子稳定控制系统)建设项目”和“年产180万套制动系统零部件建设项目”。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:影响汽车制动系统行业发展的有利因素有:(1)我国汽车行业仍将保持一定的增长速度;(2)国家产业政策扶持促进我国制动系统行业的发展;(3)电子驻车制动产品的市场需求量迅速扩大;(4)高级驾驶辅助系统的发展带来巨大的电子制动系统产品市场发展机遇。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:制动系统作为汽车核心零部件,目前竞争主要集中于配套市场。2005年以来,世界上主要的汽车集团均已进入我国,与之配套的汽车制动系统企业也纷纷跟进。博世公司、德国大陆集团、采埃孚天合汽车集团(原天合汽车集团,TRW)等国际汽车制动系统巨头的进入,加剧了国内制动系统行业的竞争。目前汽车制动系统行业已发展成为我国对外开放和市场化程度较高的市场,行业竞争方式也逐渐从价格竞争向技术竞争、品牌竞争转变。

  答 伯特利陈忠喜:2015年末、2016年末及2017年末,公司母公司口径的资产负债率分别为65.00%、60.45%及56.35%,合并口径的资产负债率分别为63.75%、59.44%及55.92%,相差不大。2016年末,公司资产负债率相比2015年末下降,主要因公司2016年度净利润大幅增加、以及非公开发行股票募集资金1.25亿元。2017年末,公司资产负债率相比2016年末进一步下降,主要因公司2017实现一定规模盈利。谢谢!

  答 银河证券王红兵:首先非常欢迎您与我们沟通交流,根据保荐制度的规定,保荐人要在公司上市后,履行持续督导的职责,保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向投资者披露相关情况。谢谢!

  问 投资者:领导您好,能简单介绍下汽车制动系统行业的周期性、区域性或季节性特征吗?

  答 伯特利袁永彬:汽车行业具有周期性特征,其与宏观经济的周期波动相关性较为明显。因此,属于汽车零部件行业的制动系统行业受到经济周期性波动的一定影响。

  汽车制动系统行业主要向汽车整车厂商供应配套产品,通常是根据汽车主机厂的订单以销定产,因此其产销量的变化与汽车主机厂商的产销量的变化密切相关。我国汽车的产销量除受节假日影响外,每年的九月份到下一年度的一月份整车销量较大,汽车制动系统行业也是如此。公司近年来持续进行投入、扩大业务规模、不断加强市场开拓,新量产的客户及车型持续增加,销售收入连年增长,处于成长阶段。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司董事会的职权包括:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(7)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项;(9)决定公司内部管理机构的设置;(10)聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(11)制定公司的基本管理制度;(12)制订公司章程的修改方案;(13)管理公司信息披露事项;(14)对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况,进行讨论、评估;(15)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(16)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(17)法律、法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

  召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前10日和5日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、信函、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

  董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

  会议表决实行一人一票,以记名和书面或举手表决等方式进行。董事会审议通过会议提案并形成相关决议,必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。对担保事项作出决议,还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意并经全体独立董事三分之二以上同意。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。自公司设立以来,公司董事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作。历次董事会会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。董事会制度的建立和有效执行对完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平发挥了应有的作用。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》相关规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。

  召集人应当在年度股东大会召开20日前通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东。

  股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

  股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。公司所持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:公司是国内专业从事汽车制动系统产品研发、生产及销售的汽车零部件供应商,同时具备机械制动系统产品和电控制动系统产品的自主正向开发能力。截至2017年12月31日,公司在机械制动产品方面已经具备350万套盘式制动器、75万只线万件铸铝转向节的年产能规模,在电控制动产品方面已具备40万套电子驻车制动系统和30万套制动防抱死系统及电子稳定控制系统的年产能规模,具备较强的产品供货能力。

  公司在目前基础制动产品、电子驻车制动产品方面有比较强的市场影响力,随着公司本次发行募集资金投资项目的实施,公司在电控制动产品方面的市场地位将进一步提升。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司股东大会的职权包括:(1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(3)审议批准董事会的报告;(4)审议批准监事会报告;(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(8)对发行公司债券作出决议;(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(10)修改公司章程;(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(12)审议批准章程规定的担保事项;(13)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(14)审议批准变更募集资金用途事项;(15)审议股权激励计划;(16)审议法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会决定的其他事项。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:美国为全球最大的铝制品消费国,也是主要的汽车生产国之一。在铝制汽车零部件市场,北美主要生产商包括美国铝业公司(Alcoa Corporation)和加拿大铝业集团(Alcan)等。中国是全球主要的铝制品生产国,中国铝制品在全球市场具有充分的竞争力。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:您可以通过我们在招股说明书上公布的电话等方式和我们进行联系。我们非常愿意和您就公司的情况进行探讨。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司多年来致力于汽车制动系统产品的研发、生产,积累了丰富的开发、制造和生产经验,聚集了一批拥有多年行业管理经验的管理人员和参与自主研发的行业专家。公司采用精益生产模式(TPS)和准时化(JIT)组织生产的方式,极大地提高了生产组织效率,在满足主机厂客户需求的同时,也使公司整体的生产管理水平上了新的台阶。公司将结合培养及外部引进的方式提前储备研发、生产和管理方面的人才,进一步优化管理流程和生产组织,以保证募集资金投资项目的顺利实施。

  综上,公司本次募集资金投资项目具备充分的可行性。公司将继续坚持并巩固主营业务,强化市场拓展,丰富客户结构及产品结构,提高产销规模,扩大市场份额,同时加强生产管理和成本控制、提高运营效率,以增强公司的盈利能力,为回报广大投资者奠定坚实的业务和财务基础。公司将本着谨慎的原则,积极推进本次募投项目的建设,在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设期,争取本次募投项目早日竣工、达到预期效益。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司募集资金投资项目的可行性有:(1)本次募集资金投资项目符合产业政策和投资方向;(2)本次募集资金投资项目将扩大公司的生产规模,提高公司市场竞争力;(3)公司拥有的技术研发优势、试验检测优势能够保障募集资金投资项目的顺利实施;(4)我国汽车行业的平稳增长,将为公司募集资金投资项目的实施提供必要的市场空间;(5)近年来与客户建立的稳定合作关系,将为本次募集资金投资项目产品的推广打下良好的市场基础。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:我们将本着对市场对股东高度负责的精神,按照监管要求认真做好信息披露工作。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《独立董事工作制度》,对独立董事的任职资格、独立性、提名、选举、聘任和更换、特别职权、独立意见等事项作出了相应的规范性规定,以规范和保障独立董事依法履行职责,维护公司整体利益,尤其是维护中小股东的合法权益不受损害。

  公司第一届董事会中有3名独立董事,占董事会成员的三分之一以上。其中在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数,主任委员均由独立董事担任。

  公司9名董事中,王秉刚、骆美化、周逢满三人为独立董事。其中,周逢满为会计专业人士,骆美化为法律专业人士,王秉刚为汽车行业专业人士。

  自公司实行独立董事制度以来,公司的独立董事根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,诚信、勤勉、独立、尽职地履行权利和义务,积极参与公司决策,对公司的战略发展、企业管理、内部控制等方面提出了许多建议,并对需要独立董事发表意见的事项进行了认真审议和发表独立意见,对完善公司治理和规范运作发挥了积极作用。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:2015-2017年度,公司持有有效的《对外贸易经营者备案登记表》和《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》,威海伯特利持有有效的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》。公司出口的产品不属于限制或者禁止出口的货物,适用国家对出口的货物实行增值税“抵、免、退”的税收政策,适用的增值税退税率主要为17%。公司产品出口符合我国海关及税务等法律规定。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:汽车制动系统行业利润水平主要受上游原材料价格和下游主机厂商价格变动的影响。汽车制动系统产品零配件的原材料主要为各种钢材、生铁、废钢及铝合金等,但需求量占我国钢铁及铝合金产量的比例较低。因此,汽车制动系统生产企业在上游原材料采购方面的议价能力较弱,只能通过其对上游运行趋势的判断来规避价格风险。此外,在与主机厂商的合作过程中,一般在配套新车型和改款车型上市初期,汽车售价较高,汽车制动系统产品的利润水平也较高。随着替代车型上市,原有车型降价,主机厂商为了保证其市场竞争力,可能会要求与其配套的一级供应商的相应产品随之降价一定比例,相应地,一级供应商也会将部分降价传递至二级供应商。

  近年来,钢铁及铝合金冶炼行业价格波动较大,同时下游主机厂商竞争激烈,不断要求制动系统生产企业提高产品性能和质量,降低成本。尽管汽车制动系统行业利润水平受到上下游的挤压,但汽车销量稳定增长所带来的对汽车制动系统产品需求的增长,使得汽车制动系统行业的盈利状况总体较为稳定。未来随着汽车行业竞争加剧,整车价格总体上将逐步走低,从而会影响汽车制动系统行业传统产品的盈利水平。因此,汽车制动系统行业内的优势企业只有通过不断提高研发和技术能力,持续开发新的客户或新的产品、扩大产销规模,进一步提升其市场竞争力及市场份额,才能实现更好的效益。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:我国汽车行业稳定增长,汽车制动系统生产企业把握住行业发展机遇,不断扩大生产规模,提高市场竞争力。因此,我国汽车制动系统产品生产能力及产品供应随着我国汽车产销量的增长而增长。

  汽车制动系统的市场需求主要取决于整车厂配套市场和售后服务市场的需求。在我国汽车产销量稳定增长、汽车保有量不断提高的情况下,汽车制动系统产品的市场需求近年来始终处于增长趋势。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:按经营模式的不同,汽车制动系统市场可以分为向汽车主机厂商供应配套产品的整车厂配套市场,以及向汽车主机厂或汽车配件经销商提供维修配件的售后服务市场。

  在整车厂配套市场,我国汽车制动系统行业已经形成一个多层级供应商体系。第一层级为具备较强的产品研发能力及一定生产规模的总成系统、模块供应商,直接向汽车主机厂商配套制动系统相关产品;第二层级为服务于一级供应商的分总成的供应商,向第一层级供应商提供制动系统的某一种或几种零配件(如制动盘、转向节、轮毂等),间接向主机厂商配套;第三层级供应商主要提供标准件,按照具体部件或者工艺流程分工协作。

  公司同时具备机械制动系统产品和电控制动系统产品的自主正向开发能力,生产及配套能力已经实现一定规模,属于直接向汽车主机厂商配套汽车制动产品的一级供应商。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:公司经过多年的发展,凭借自主正向开发能力、技术创新和产品质量赢得了客户的信赖,成为多家国内主机厂商的一级零部件供应商,具备了一定的市场知名度,现有产能已无法满足日益增长的市场需求。为此,公司将从以下方面扩大产能:

  (1)扩大机械制动产品的产能,主要是盘式制动器总成以及与之相配套的零部件加工,增强公司的市场响应能力,提高向主机厂商保质、保量、及时供货的能力。

  (2)顺应汽车行业智能化发展趋势,充分利用公司现有技术,扩大电控制动产品产能,包括制动防抱死系统、电子驻车制动系统、电子稳定控制系统等产品。

  (3)抓住汽车轻量化、新能源的发展机遇,扩大铸铝转向节、铸铝控制臂等轻量化制动零部件产品的产能,并择机开发、投产铸铝卡钳等其他轻量化产品,满足汽车行业轻量化、低油耗、绿色环保的市场需求。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:公司的总体经营目标是:围绕公司总体发展战略,公司制定了“心系客户安全,追求产品完美,争做行业第一”的总体经营目标,确保公司目前良好的发展势头,在汽车制动系统行业取得有利的竞争地位。

  公司将以“客户安全”为核心,坚持自主创新,加大研发投入,跟踪和布局汽车制动系统领域的新技术,形成标准化、系列化的技术体系;坚持以市场为导向的经营方针,以现有产品线为基础,不断优化产品结构和扩大市场覆盖面,在积极发展乘用车市场的同时,稳步开拓商用车市场,争取融入全球汽车零部件采购体系,迈入国际市场;持续全面推进自有品牌建设,努力把“WBTL(芜湖伯特利)”打造成为知名自主品牌。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:公司认真执行《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产和劳动保护的法律法规,制定了包括安全教育培训、安全技术管理、安全操作规程等完整的安全生产管理制度,并成立由总经理担任主任的安全生产委员会,负责全面安全生产管理工作。

  公司已取得安徽省安全生产协会颁发的《安全生产标准化二级企业(机械)》(证书编号:皖AQBJXII201700005),有效期至2020年1月。公司在职业健康安全管理体系方面满足BS OHSAS18001:2007 标准的要求,已取得认证证书(编号:01 113 1430845)。

  2015-2017年度,公司及各子公司遵守国家安全生产有关方面规定,未发生因违反国家安全生产方面法律、法规而受到处罚的情形。

  答 伯特利袁永彬:公司主要原材料和能源的价格变动趋势如下:随着业务规模持续扩大,公司相应开发更多的各类零配件供应商,在充分保障公司所需零配件供货的同时,提高了公司在采购中的议价能力。同时,对已经建立稳定合伙关系的各家供应商,公司综合考虑其上游钢铁等原材料的市场价格、波动趋势,以及配套车型的主机厂对公司的价格调整情况,每年对采购价格进行适当调整,以降低零配件上游原材料价格波动及主机厂采购价格调整对公司经营的不利影响。部分主机厂客户针对个别车型,为公司配套的盘式制动器指定轮毂轴承单元、轮毂轴承、制动片等零配件的供应商,部分主机厂客户还与指定供应商协商确定轮毂轴承单元开发及量产第一年的采购价格,但之后每年的采购价格均由公司与指定供应商协商确定,主机厂客户不再参与,因而公司在采购这些原材料时仍具有议价能力,采购价格公允。公司铝锭的采购价格主要参考市场价格定价,议价空间较小,受市场价格波动影响较大。

  公司生产经营及相应的能源动力采购主要集中在芜湖、威海乳山市及唐山滦南县三个地区,其中使用天然气的仅有威海伯特利。因此,公司平均电价和水价的变化受各地区业务规模变化引起的采购量占比的变化、以及当地电价和水价变化的影响,公司天然气平均采购价格的变化则受当地价格政策调整的影响较大。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:公司的主要产品盘式制动器也叫碟式制动器,根据动力不同可分为液压盘式和气压盘式。盘式制动器通过液压系统(或气压系统)把压力施加到卡钳上,经过卡钳内的压力臂增力后,通过推杆推动制动片对制动盘产生的摩擦力,使制动盘停止转动。为了保持制动间隙稳定,卡钳内部设计一套间隙自调机构。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:公司对于核心零配件全部自主生产,非核心零配件部分自主生产、部分对外采购,并参股从事铸铁类零配件生产的和蓄机械。核心零配件全部自主生产,既可以保证公司产品质量,又能够控制核心零配件的生产成本。自主生产部分零配件及参股上游供应商,使得公司能够掌握对外采购零配件的生产工艺及成本构成,从而在采购议价方面更具优势。而对外采购部分非核心零配件,能够使得公司将更多资源投入附加值更高的核心零配件及总成产品的生产。

  在生产方面,公司采用精益生产模式(TPS)、以准时化(JIT)方式组织生产,不断优化工艺流程,并在产品生产布局上坚持专业化及就近供货的原则,让分布在安徽芜湖、山东威海、河北唐山、四川成都及遂宁、浙江宁波、重庆及上海等地的公司本部、各分公司和子公司能够发挥各自的区位优势。同时,公司持续在原材料采购、存货管理、物流运输及供货等方面加强管理,以缩短公司产品生产周期、提高供货速度。

  上述因素使得公司在产品过硬、服务及时的同时拥有成本优势,从而增强公司的抗风险能力,确保公司盈利持续稳定,在行业竞争中处于有利地位。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:汽车整车制造属于大批量生产,整车厂对零部件供应商的供货能力和供货质量要求较高,因此只有具备较大生产规模与较强质量保证能力的制动系统厂家才能具备为大中型整车生产厂商按时、按质、按量供货的能力。公司自成立以来,一直专注于汽车制动系统产品的研发、生产和销售。截至2017年12月31日,公司在机械制动产品方面已经具备350万套盘式制动器、75万只线万件铸铝转向节的年产能规模,在电控制动产品方面已具备40万套电子驻车制动系统和30万套制动防抱死系统及电子稳定控制系统的年产能规模,具备较强的产品供货能力。

  公司多年来持续专注于汽车制动系统产品的研发和生产,依靠自身在机械制动系统产品和电控制动系统产品方面均具备的自主正向开发能力,不断优化产品质量、提高市场竞争力,在保持与长安汽车、奇瑞汽车等客户稳定合作的同时,逐步与北京汽车、吉利汽车、广汽集团、北汽银翔、比亚迪、宇通客车等国内多家知名的自主品牌主机厂商建立了良好的合作关系。同时,公司抓住汽车(零部件)轻量化发展的趋势,于2012年设立威海伯特利从事轻量化制动零部件的生产和销售,并与通用、福特及沃尔沃等国际品牌建立了业务合作关系。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:公司已建立完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力,先后取得ISO/TS16949:2009质量管理体系认证证书(制动系统的设计与制造)、ISO9001:2008质量管理体系认证证书(制动系统的设计与制造)及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等。

  公司一贯注重产品质量管理,视产品质量为企业生命。目前公司拥有先进的制动部件综合耐久试验台、制动钳体拖滞力矩试验台、疲劳寿命试验台、驻车扭转疲劳试验台、NVH制动器惯性试验台、转向节三向加载疲劳试验台、制动部件综合性能试验台、材料拉伸试验机、制动钳体滑动阻力测试台、弹簧试验机、助力器综合性能试验台、实车制动性能及噪音测试仪等全套汽车制动产品的试验检测设备,能自主完成从产品设计至生产全过程精密测量与各种综合性能实验,保证了产品的开发质量。公司拥有的多条自动化组装线能对公司产品的质量信息进行在线监控和一对一的追溯,从而确保公司产品性能和质量达到设计要求。

  公司严格的产品质量管理获得了多家客户的认可,曾先后获得奇瑞汽车授予的“卓越合作表现奖”、重庆力帆授予的“质量贡献奖”、吉利汽车授予的“供应商改善提升奖”。威海伯特利先后获得上汽通用“2014年度绿色供应商”、通用汽车中国投资有限公司“优秀供应商”的荣誉。

  公司自成立以来,已积累了一定的市场知名度及美誉度,先后获得“中国最具竞争力汽车零部件百强企业”(盖世汽车网,2010年)、“2011年度中国汽配行业十大民族品牌”(中国汽车汽配用品行业联合会、国家汽车零部件产品质量监督检验中心、中国汽车配件用品市场协会、中国汽车工业配件销售公司等主办)、“安徽省知识产权优势企业”(安徽省科学技术厅等,2012年)、 “安徽省创新型企业”(安徽省科学技术厅等,2013年)等荣誉。2013年,公司的WBTL商标被安徽省工商局认定为安徽省著名商标, 商标被芜湖市工商局认定为芜湖市知名商标。2014年,公司的电子驻车制动系统研究团队获得中华全国归国华侨联合会授予的“中国侨界贡献奖”。2017年6月,公司专利“一种应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”获得第五届安徽省专利金奖。2017年11月,安徽省经济和信息化委员会认定公司为“2017年安徽省技术创新示范企业”。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:汽车制动系统行业技术水平及技术特点如下:(1)汽车制动技术方面,由液压/气压制动融合电子控制向线)基础制动产品方面,盘式制动器将拥有更大的市场空间。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:制动系统按其功能不同,可分为行车制动系统、驻车制动系统、应急制动系统及辅助制动系统等。用于使行驶中的汽车降低速度甚至停车的制动系统称为行车制动系统;用于使已停驶的汽车驻留原地不动的制动系统则称为驻车制动系统;在行车制动系统失效的情况下,保证汽车仍能实现减速或停车的制动系统称为应急制动系统;在行车过程中,辅助行车制动系统降低车速或保持车速稳定、但不能将车辆紧急制停的制动系统称为辅助制动系统。上述各制动系统中,行车制动系统和驻车制动系统是每一辆汽车都必须具备的。

  按供能装置的不同,汽车制动系统主要分为机械式、气压式、液压式三种。机械式由于以人力作为唯一供能装置,提供的制动力较小,主要用于驻车制动系统。气压式、液压式则能够为汽车制动提供较大的制动力,主要用于汽车的行车制动系统,是目前汽车行车制动的主要方式。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流,获得投资者的认同,最大化的体现公司的价值,有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!

  答 银河证券王红兵:公司上市后,将成为一家公众公司,一项最重要的工作就是做好投资者的关系,公司已制定了《投资者关系管理办法》。我们认为,通过与投资者建立良好的沟通渠道,可以使公司在资本市场上更加透明,更能取得投资者的信任。我们会建议公司按照监管部门的要求和《投资者关系管理办法》的规定,注重和投资者的交流沟通,及时披露信息。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司第一届监事会由3名监事组成,其中职工监事一名。自公司设立以来,监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范运作。历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。监事会制度的建立和有效执行对公司完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平发挥了应有的监督和制衡作用。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

  监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每6个月召开一次。召开监事会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别提前10日和5日将盖有监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。

  监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会会议通常应当以现场方式召开。紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进行表决,但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

  监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面等方式进行。监事会形成决议应当全体监事过半数同意。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司监事会的职权包括:(1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(2)检查公司财务;(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(6)向股东大会提出提案;(7)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;(9)提议召开临时董事会,列席董事会会议;(10)选举监事会主席。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:自公司设立以来,公司股东大会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定规范运作。历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,充分保障各股东依法行使权力,充分尊重中小股东权益,未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行,对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。谢谢!

  问 投资者:请问公司如何保证财务信息披露的真实、准确、完整?如何保证广大中、小股东的利益?

  答 伯特利陈忠喜:公司始终坚持诚信经营的原则,重视股东利益,ag试玩网站,注重对股东的回报。公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规范运作,严格执行信息披露制度,及时、准确、真实、完整地公告经营活动和有关信息,自觉接受各方面的监督,切实做到信息披露的公平性,保护好中小股东利益。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:汽车零部件行业的行政主管部门为国家发改委、工信部及商务部。国家发改委和地方各级发改部门负责本行业新进企业、投资项目、产能扩建项目审批及新产品准入审核等行政管理职能。工信部负责行业发展规划、产业政策和技术标准的制定、实施等行政管理职能。商务部负责外资项目审批、进出口汽车及零部件业务审批管理等行政管理职能。

  汽车零部件行业的自律性组织是中国汽车工业协会及各省级分会,其主要职能是政策研究、信息服务、标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等。中国汽车工业协会零部件分支机构下设制动器委员会。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:中小股东有广泛的社会基础和代表性,对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议,对公司的规范运作起到非常好的作用,我们将严格按照上市公司的规范要求,实行规范严格的决策程序,以保护中小股东的切身利益。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:伯特利将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演、股吧回复等多种方式接受广大中小股东的意见和质询,我们将在最快的时间内给予答复。谢谢!

  问 投资者:股票价格受多方面因素的影响,从公司的角度,公司将怎样尽可能减少股市风险,为广大投资者带来满意回报?

  答 伯特利陈忠喜:伯特利在本次发行并上市后,将遵循稳健的经营准则,按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金,努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作,并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务,为投资者的投资决策服务。谢谢!

  答 伯特利袁永彬:公司所处行业为汽车及汽车零部件行业中细分的汽车制动系统行业,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证监会公告〔2012〕31号《上市公司行业分类指引》划分的行业分类,公司属于“C制造业”下的“36汽车制造业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:公司应付职工薪酬主要为已经计提但尚未发放的工资、奖金及津贴。2015年末、2016年末及2017年末,公司应付职工薪酬分别为2,500.82万元、3,470.44万元及4,251.07万元。公司2016年末、2017年末应付职工薪酬分别比上一年末增加969.62万元和780.63万元,主要因公司生产规模扩大、增加生产工人所致。谢谢!

  答 银河证券王红兵:需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑,公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:2015年末、2016年末,公司资产负债率水平高于可比上市公司平均水平,主要是因可比上市公司非公开发行股票募集资金使得其资产负债率水平相对较低。其中,亚太股份于2014年11月通过非公开发行股票募集资金净额11.26亿元,截至2015年末尚未使用募集资金余额为6.8亿元,使得其2015年末的资产负债率较低,相应使得可比公司资产负债率平均水平较低;万安科技2016年度非公开发行股票募集资金净额8.2亿元,降低了当年的资产负债率,同时也使得可比公司平均资产负债率水平相比2015年末有所下降。

  答 银河证券王红兵:采取网下向询价对象配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:2015-2017年度,公司的存货周转率分别为7.38次、8.49次和7.53次,一直保持较高的水平。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:2015-2017年度,公司的应收账款周转率分别为3.67次、2.91次及2.66次。

  2016年度,受1.6升及以下排量乘用车车辆购置税优惠政策即将调整的影响,我国汽车产销量增速明显回升,其中9-12月连续增长,且销量合计占2016年全年销量的40%。2016年度,奇瑞汽车、长安汽车、北汽银翔及上汽通用等公司原有客户的汽车销量增长趋势与汽车行业整体趋势基本一致,同时公司对北京汽车、吉利汽车等新增客户均是在2016年下半年实现量产并达到一定销售规模。因此,公司2016年第4季度销售收入相比同期大幅增加、占当期销售收入比例明显提高,相应2016年末应收账款规模及占当期营业收入的比例显著提高,使得公司2016年度应收账款周转率有所下降。

  2017年度,在我国汽车产销量增速放缓的背景下,公司国内地区销售收入增长放缓,且信用期更长的长安汽车、吉利汽车等客户合计销售占比提高。同时,公司对信用期更长的国外客户美国萨克迪的销售收入及占比有所提高。上述因素使得公司2017年度应收账款周转率进一步下降。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:与可比公司相比,公司2015-2017年度流动比率、速动比率均处在合理的范围内。亚太股份于2014年11月通过非公开发行股票募集资金净额11.26亿元,截至2015年末尚未使用募集资金余额为6.8亿元,使得其2015年末的流动比率、速动比率水平较高,相应提高了可比公司在2015年末的平均水平。万安科技于2016年度非公开发行股票募集资金净额8.2亿元,到年末尚有2.64亿元募集资金未使用,从而其2016年末流动流动比率、速动比率水平较高,相应提高了可比公司在2016年末的平均水平。公司2016年末流动比率与可比公司平均水平相当,速动比率优于可比公司平均水平。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:2015年末、2016年末及2017年末,公司流动比率分别为1.23倍、1.37倍及1.51倍,速动比率分别为1.01倍、1.21倍及1.30倍。报告期各期末流动资产占资产总额的比重较高,资产流动性较好,使得公司的流动比率均保持在1以上。公司为保证及时供货,需保持一定的存货规模,从而使得公司速动比率低于同期的流动比率。

  公司2016年末流动比率及速动比率均明显改善,主要因公司2016年盈利增加及非公开发行股票募集资金1.25亿元。公司2017年末流动比率及速动比率均进一步提高,主要因公司2017年盈利增加。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:2015年末、2016年末及2017年末,公司其他应付款分别为507.66万元、1,748.22万元及602.42万元,具体构成如下:其他应付款主要为公司与关联方往来款,以及发生的运输、边角料等废品收购业务缴纳的保证金,其中关联方往来款主要为威海伯特利向威海萨伯的拆借的资金。2016年末,公司1,000万元其他应付款为威海伯特利二期工程建设借款,在2017年根据威海伯特利与乳山经济开发区管理委员会协议约定转入其他非流动负债。谢谢!

  答 伯特利陈忠喜:2015年末、2016年末及2017年末,公司应付利息分别为5.04万元、15.79万元及57.21万元。2016年末、2017年末,公司应付利息增长额分别为10.75万元和41.42,增长比例分别为213.47%和262.32%,主要因公司银行借款规模增加所致。谢谢!

  南京聚隆科技股份有限公司专注于改性塑料领域的技术创新和自主研发,通过多年积累,...[详细]